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手机面板涨价到底触动了谁的神经?


近日(ri),中兴、vivo、金立等厂商高管都忙于奔赴各大面(mian)(mian)板(ban)企(qi)业,以寻求上(shang)游供(gong)应商的供(gong)货(huo)保障。其背(bei)后的原因,则是(shi)液晶面(mian)(mian)板(ban)厂商策(ce)略性(xing)调整,导致面(mian)(mian)板(ban)价(jia)格(ge)的一(yi)波三(san)折,供(gong)不(bu)应求。不(bu)过,一(yi)面(mian)(mian)是(shi)面(mian)(mian)板(ban)价(jia)格(ge)上(shang)涨,而另一(yi)面(mian)(mian)却(que)是(shi)厂商赢利艰(jian)难(nan),这又是(shi)为何(he)呢?手机面(mian)(mian)板(ban)涨价(jia)触动了谁的神经?


    在(zai)经历了去年面(mian)(mian)板(ban)价(jia)格疯狂下(xia)跌后,最近手机面(mian)(mian)板(ban)又迎来(lai)了价(jia)格上(shang)涨的“三(san)连跳”。IHS Displaysearch于宁宁对笔者说,手机面(mian)(mian)板(ban)玻(bo)璃最近已经开始第三(san)轮涨价(jia)了,扛不住(zhu)压力(li)的模组厂商也开始涨价(jia),导致a-Si手机面(mian)(mian)板(ban)供应紧张,其中5英(ying)寸HD面(mian)(mian)板(ban)价(jia)格上(shang)涨最为明显。


    实际上(shang),从(cong)去年10月份到现在(zai),手(shou)机面(mian)板(ban)(ban)的(de)玻璃资源出(chu)货量一直在(zai)大幅减(jian)少(shao),其主要(yao)原因(yin)是面(mian)板(ban)(ban)价格过低,使(shi)得我国台湾的(de)上(shang)游制造商(shang)减(jian)少(shao)了(le)智能(neng)手(shou)机面(mian)板(ban)(ban)的(de)产量。同时,因(yin)为(wei)面(mian)板(ban)(ban)缺货,模组厂商(shang)纷纷受到威胁(xie),受此压(ya)力,模组厂商(shang)也从(cong)6月份开始上(shang)调对(dui)终端厂商(shang)的(de)售价,从(cong)而引起了(le)一系列(lie)的(de)连(lian)锁(suo)反(fan)应。


    根据群智咨询提供的(de)数据,截至5月,5英寸HD 面板(ban)玻璃(li)涨(zhang)价(jia)约(yue)15%以(yi)(yi)上(shang),有些小客户的(de)玻璃(li)资源甚至涨(zhang)价(jia)达20%以(yi)(yi)上(shang)。


    手机(ji)面(mian)板(ban)(ban)价(jia)格的上(shang)涨,看起来是(shi)面(mian)板(ban)(ban)企(qi)业(ye)最为(wei)受(shou)益,但事(shi)实(shi)上(shang)似乎并非如此。一位业(ye)内人士向笔(bi)者(zhe)分析说(shuo),涨价(jia)是(shi)因为(wei)前期跌的太多(duo)太狠,甚(shen)至跌破成本线(xian),迫(po)使很多(duo)面(mian)板(ban)(ban)厂(chang)降低(di)产能,降低(di)产能后(hou)供给减(jian)少(shao),才让价(jia)格反弹到面(mian)板(ban)(ban)厂(chang)能接受(shou)的水平,而在这(zhei)个过(guo)程中(zhong)厂(chang)商未必是(shi)赢利的。其实(shi),供应大客户为(wei)主的模(mo)组产品并没有涨价(jia),只是(shi)跌速放缓,或者(zhe)不跌了而已。


    对此,京(jing)东方副(fu)总裁张(zhang)宇告诉笔(bi)者,京(jing)东方手机面(mian)板生产(chan)线目前均处于(yu)满产(chan)状态。现在(zai)(zai)并不(bu)能说是面(mian)板价格上涨,而是价格的“恢复期”,不(bu)仅手机面(mian)板如此,电视面(mian)板在(zai)(zai)价格下跌(die)后也开始逐步回暖。


    面(mian)板厂商(shang)调整产线(xian)策略


    剖析手机面(mian)板(ban)价格不(bu)(bu)断调整(zheng)背后的原因,与面(mian)板(ban)厂商调整(zheng)策略(lve)密不(bu)(bu)可分(fen)。群智咨询(xun)副总经理李(li)亚琴告诉笔者,2015年11月(yue)份(fen)台湾华映CPT 4.5代(dai)线关(guan)闭,每个月(yue)市场会减少(shao)约300万(wan)~400万(wan)的5英寸手机面(mian)板(ban)玻(bo)璃资源的出货。


    今年2月我(wo)国(guo)台南地震,群(qun)创光电和瀚宇彩晶会减少至少一个月的(de)手机玻(bo)璃(li)出货,大约600万片的(de)5英寸手机玻(bo)璃(li)的(de)出货量。同时,我(wo)国(guo)京东方(fang)、天(tian)马(ma)以及韩国(guo)LGD今年都开始调整经营(ying)思路(lu),收紧(jin)玻(bo)璃(li)资(zi)源,加(jia)大自身(shen)LCM(模(mo)组(zu))产品的(de)出货比重。


    值(zhi)得注意的(de)是,三星从(cong)去(qu)年开始暂停部(bu)分(fen)液晶面(mian)板生(sheng)产(chan),陆(lu)续关闭(bi)5代线(xian)(xian),将L5生(sheng)产(chan)线(xian)(xian)出售给我国(guo)信利,同时也(ye)计划2016年关闭(bi)大部(bu)分(fen)生(sheng)产(chan)效(xiao)率(lv)低落的(de)6代和7代TFT- LCD产(chan)线(xian)(xian),转移(yi)产(chan)能。


    “未来三(san)年,三(san)星(xing)、JDI、我(wo)国台湾企(qi)业(ye)(ye)都(dou)(dou)会加(jia)快转(zhuan)型,第一季度JDI已经关闭了两条旧(jiu)生产线(xian)(xian),LGD也(ye)(ye)将部分生产线(xian)(xian)转(zhuan)型做OLED照明,他们的(de)(de)策略(lve)都(dou)(dou)是要淘汰落后(hou)低(di)世(shi)代的(de)(de)生产线(xian)(xian),但是国内(nei)还(hai)没有要关闭的(de)(de)生产线(xian)(xian),集(ji)中现金做溢价能力高的(de)(de)手(shou)机面(mian)(mian)板(ban)产品。”于宁(ning)宁(ning)表示,这些转(zhuan)移出来的(de)(de)产能,会让群创(chuang)、友达以及京东方受益,京东方已经在(zai)8.5代线(xian)(xian)上(shang)生产手(shou)机面(mian)(mian)板(ban),同时,面(mian)(mian)板(ban)企(qi)业(ye)(ye)也(ye)(ye)开始采取(qu)策略(lve)性的(de)(de)合作,比(bi)如友达,要优先给供应商(shang)提供面(mian)(mian)板(ban)产品。可以预(yu)见(jian),未来几个(ge)月,面(mian)(mian)板(ban)价格都(dou)(dou)会偏高。


    暗(an)藏机会也(ye)应(ying)警(jing)惕(ti)风(feng)险


    无论是关闭工厂,还是厂商的(de)策略(lve)性转型,J9九游会AG 注意到,国外面(mian)板大厂已经开始逐步淘汰落后产(chan)能,将(jiang)比(bi)拼重点(dian)(dian)转向(xiang)高端(duan)面(mian)板资源,采用新技术的(de)面(mian)板产(chan)品(pin)成(cheng)为厂商竞争的(de)焦点(dian)(dian)。


    上述(shu)业内(nei)人(ren)士对笔者表示,手(shou)机终(zhong)端(duan)厂(chang)商(shang)最近奔(ben)波各处,其实要做的(de)是(shi)(shi)抢占(zhan)on-cell或者in-cell资(zi)源(yuan),这些(xie)资(zi)源(yuan)不(bu)是(shi)(shi)所有面板(ban)厂(chang)都能(neng)提供的(de)。其中on-cell产(chan)能(neng)和质量参(can)差不(bu)齐,In-cell的(de)资(zi)源(yuan)也比较少。如果(guo)获取这些(xie)资(zi)源(yuan)可以(yi)使得他(ta)们的(de)终(zhong)端(duan)产(chan)品(pin)不(bu)至于在(zai)最低端(duan)的(de)红海(hai)市场里厮(si)混,某种程度上可以(yi)帮助提高产(chan)品(pin)的(de)ASP。据他(ta)透露,金立今年(nian)向天马预定了很多(duo)In-cell资(zi)源(yuan)。


    在这(zhei)种情况下,我国(guo)面板(ban)厂商必须抓紧高端(duan)显示技术布局,警惕(ti)风险。中(zhong)(zhong)科(ke)院院士(shi)欧阳钟灿在接受笔(bi)者采(cai)访时表示,我国(guo)应特(te)别注意(yi)扶植中(zhong)(zhong)小尺寸的平板(ban)显示产(chan)业的发展(zhan),我国(guo)虽然也(ye)部署了不(bu)少LTPC-TFT-LCD与AMOLED这(zhei)两类先(xian)进的生产(chan)线,但由于(yu)各个(ge)企(qi)业各自为战,产(chan)品良率(lv)都还处(chu)于(yu)艰(jian)难爬坡期。


    同(tong)时,欧阳(yang)钟灿也对我国(guo)(guo)(guo)部分中(zhong)小显示(shi)(shi)(shi)企(qi)业感到担忧。他表示(shi)(shi)(shi),韩(han)国(guo)(guo)(guo)两(liang)个世界最大(da)的(de)显示(shi)(shi)(shi)厂家最近的(de)发(fa)展动向更值得关注,像(xiang)几年(nian)前,日本一些(xie)(xie)公司曾经把淘汰的(de)PDP生产线(xian)低(di)价(jia)倾销(xiao)给我国(guo)(guo)(guo)一些(xie)(xie)急(ji)于进入平板显示(shi)(shi)(shi)厂商,结果让这(zhei)些(xie)(xie)企(qi)业吃了大(da)亏,官司不断。现在(zai)有韩(han)国(guo)(guo)(guo)公司开始把一些(xie)(xie)低(di)世代(dai)的(de)LCD生产线(xian)低(di)价(jia)出让给我国(guo)(guo)(guo)一些(xie)(xie)中(zhong)小显示(shi)(shi)(shi)企(qi)业,在(zai)国(guo)(guo)(guo)内大(da)手企(qi)业发(fa)展特高世代(dai)LCD生产线(xian),这(zhei)些(xie)(xie)中(zhong)小显示(shi)(shi)(shi)企(qi)业有可能重(zhong)步(bu)PDP的(de)陷阱。


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